I finanziamenti a Venture Capital 2023 sono strumenti preziosi per startup e giovani realtà alla caccia di supporto economico e finanziario. Le regioni Lombardia e Lazio hanno attivato due progetti interessanti: Lombardia Venture e Innova Venture
I finanziamenti ai Venture Capitalist 2023 sono strumenti preziosi per startup e giovani realtà alla caccia di supporto economico e finanziario. Le regioni Lombardia e Lazio hanno attivato due progetti interessanti: Lombardia Venture e Innova Venture. In questo articolo troverai tutte le informazioni relative ai due fondi attivati, il supporto economico, i destinatari elettivi e le scadenze per la presentazione dei documenti e del business plan.
I FINANZIAMENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA 2023: LOMBARDIA VENTURE
La Giunta della regione Lombardia con delibera n. 7402 del 21 novembre 2022 ha stanziato 40 milioni di euro attraverso le risorse comunitarie del FESR Lombardia 2021-2027, nel fondo Lombardia Venture.
OBIETTIVO DEL FONDO LOMBARDIA VENTURE
L’intervento regionale prevede la costituzione di un “Fondo di Fondi” denominato “Lombardia Venture” con l’obiettivo di spingere il mercato del Venture Capital in Lombardia sul segmento a più elevata intensità di capitale.
Il fondo Lombardia Venture si pone sostanzialmente due obiettivi:
- sostenere l’accesso al capitale di rischio (equity) attraverso interventi di Venture Capital a favore di startup e scale-up deep tech,
- favorire lo sviluppo del mercato di capitale di rischio, attirando altri investimenti in capitale di rischio nelle imprese attraverso un approccio di partenariato con investitori privati.
DESTINATARI FINALI DEL FONDO LOMBARDIA VENTURE
Lombardia Venture rivolge in via prioritaria a startup deep tech nelle seguenti fasi di vita:
• Round A e B: fase di vita di una startup in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale è completato e i capitali riguardano la fase del lancio e dello sviluppo delle vendite del bene e/o servizio offerto.
• Round B+ e Scale-up: fase di vita di una startup in cui le aziende hanno già un discreto livello di maturità e i capitali sono finalizzati ad aiutare le imprese a sviluppare nuovi beni e/o servizi, ad espandersi in nuovi mercati o acquisire nuove aziende.
I settori di ricerca sono i seguenti:
- life science e med tech,
- computing,
- blockchain,
- robotica,
- aerospazio,
- energia e clean tech,
- tecnologie industriali,
- nuovi materiali,
- chimica,
- intelligenza artificiale,
- big data,
- cybersecurity,
- deep learning,
- machine learning,
- biotech.
Le startup destinatarie devono essere in possesso dei requisiti elencati nel punto C.2.a dell’avviso della Regione Lombardia e riportato in questo articolo.
SELEZIONE DEI FONDI E CONDIZIONI DI INVESTIMENTO
Lombardia Venture investirà nei Fondi di Venture Capital selezionati alle seguenti condizioni:
- il commitment di Lombardia Venture, per ciascun Fondo di Venture Capital selezionato, non potrà essere inferiore a 10.000.000 e superiore a 20.000.000 euro e comunque non potrà rappresentare oltre il 20% del commitment di ciascun Fondo;
- la quota del 20% di investitore di minoranza andrà valutata considerando l’aggregato tra fondo parallelo e gli altri sottoscrittori.
I requisiti dei Fondi di Venture Capital Ammissibili e i requisiti dei Gestori di Fondi di Venture Capital Ammissibili sono elencati nel punto A6 dell’avviso.
Ciascun Gestore di Fondi di Venture Capital potrà presentare una sola candidatura per la creazione di un solo fondo parallelo.
I criteri di valutazione e relativi punteggi sono definiti nel punto C.1.b. dell’avviso.
L’istruttoria di merito sarà svolta da Regione Lombardia con il supporto del Nucleo di Valutazione.
Il soggetto gestore è Finlombarda spa.
GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI DEL FONDO LOMBARDIA VENTURE
Sono ammissibili gli investimenti azionari nel periodo di investimento (fino al 30 giugno 2028):
Gli investimenti devono avvenire attraverso la sottoscrizione di capitale di rischio (equity) di nuova emissione e quindi, per almeno il 50%, mediante l’iniezione di nuove risorse finanziarie nei destinatari finali.
È consentito l’acquisto di azioni o quote esistenti da un investitore o un azionista precedente, in percentuale inferiore al 50%, riferito al singolo investimento per ciascun destinatario finale.
In via eccezionale è consentito ai Fondi Paralleli di sottoscrivere strumenti di quasi-equity emessi in fase di follow-on da imprese in cui il Fondo Parallelo ha già investito e solo a condizione che gli strumenti di quasi-equity sottoscritti siano convertiti in equity entro 12 mesi.
Gli investimenti di Lombardia Venture non devono superare (includendo l’investimento iniziale ed eventuali follow-on) la soglia massima di 5 milioni di euro per destinatario finale; in caso di investimenti di valore minore o uguale a 10 milioni di euro per ciascun intervento ammissibile si interviene con un rapporto iniziale (esclusi pertanto eventuali follow-on realizzati oltre il periodo di investimento) del 50% tra le risorse di Lombardia Venture e le risorse degli altri sottoscrittori. In caso di investimenti di valore superiore a 10 milioni di euro, la quota di investimento realizzata mediante l’utilizzo di risorse di Lombardia Venture sarà pari a 5 milioni di euro e il resto sarà a carico dei Fondi principali del Fondi di Venture Capital
SELEZIONE DEI DESTINATARI FINALI DEL FONDO LOMBARDIA VENTURE
I Fondi di Venture Capital selezionati procederanno alla selezione dei destinatari finali con le seguenti modalità:
- una verifica formale dei requisiti soggettivi
- una selezione di merito svolta in base alle migliori prassi di mercato e alle proprie procedure di selezione interne, tenendo conto anche dei seguenti criteri di valutazione:
- qualità dell’operazione:
- qualità del progetto imprenditoriale e del business model, anche in termini di analisi del mercato e della concorrenza;
- capacità di generare effetti in termini di crescita e/o rafforzamento dell’impresa
- sostenibilità, potenzialità ed economicità del progetto;
- qualità dell’organizzazione in termini di qualità del team;
- qualità economico-finanziaria del soggetto proponente;
- potenzialità di exit.
DEADLINE PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DEL FONDO INNOVA VENTURE
Le proposte di investimento da parte dei Fondi di Venture Capital possono essere presentate dalle ore 14:00 del 14 febbraio 2023 alle ore 17.00 del 9 maggio 2023 esclusivamente sulla finestra dedicata al bando su Bandi online (attraverso il pulsante “Fai domanda”).
Per richieste di informazioni e/o chiarimenti i Gestori possono trasmettere comunicazione a Regione Lombardia, in lingua italiana e a mezzo posta elettronica certificata sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, indicando nell’oggetto “Lombardia Venture – richiesta chiarimenti” entro il termine perentorio del 12 aprile 2023.
I FINANZIAMENTI DELLA REGIONE LAZIO 2023: INNOVA VENTURE
La regione Lazio ha attivato da diversi anni il fondo INNOVA Venture. Dedicato al Venture Capital, è gestito da Lazio Innova ed è finanziato attraverso le risorse comunitarie del POR FESR Lazio 2014 – 2020.
OBIETTIVO DEL FONDO INNOVA VENTURE
L’obiettivo principale che si pone INNOVA Venture è di incrementare l’offerta di capitale di rischio a favore di startup e PMI localizzate, o che intendono localizzarsi, nella regione Lazio con un effetto leva sui capitali di coinvestitori privati e un impatto sull’economia reale della regione.
STRATEGIE DEL FONDO INNOVA VENTURE
Le strategie che INNOVA Venture mette in atto per ottenere questo scopo sono:
- coinvestire direttamente nel capitale di rischio delle imprese del Lazio, affiancando e aiutando investitori privati e indipendenti
- operare attraverso Accordi Quadro di Coinvestimento con investitori di comprovata capacità interessati ad investire strutturalmente nel Lazio, soprattutto in startup nelle fasi più seed;
- coinvestire con capitali attraverso campagne di Equity Crowdfunding con le piattaforme autorizzate convenzionate attraverso veicoli societari ad hoc.
CARATTERISTICHE DEL FONDO INNOVA VENTURE
Il Fondo ha le seguenti caratteristiche:
- Dotazione del fondo € 21,8 milioni
- Target: Imprese Ammissibili con sede operativa nel Lazio (esistente o prevista)
- Settori ammissibili: Tutti (salvo specifiche e limitate esclusioni)
- Fasi di investimento: seed, start-up. scale-up, espansione
- limiti di investimento:
- Investimento Iniziale minimo € 150.000 e massimo € 1,4 milioni
- Investimento massimo (Iniziale + Follow on): € 2,5 milioni
- Durata dell’investimento prevista: fino a 8 anni
DEADLINE PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DEL FONDO INNOVA VENTURE
La versione aggiornata dell’Avviso Pubblico di INNOVA Venture è stata pubblicata sul BURL n. 117 del 16 dicembre 2021.
La presentazione delle relative Proposte è a partire dalla medesima data fino alle ore 12.00 del 31 luglio 2023 (salvo esaurimento precedente dei fondi).
La presentazione delle Proposte di investimento deve unicamente avvenire attraverso la piattaforma GeCoWEB Plus.
Occorre compilare l’apposito formulario di INNOVA Venture presente sulla piattaforma GeCoWEB Plus e caricare prima di chiudere il questionario i seguenti documenti:
- il business plan completo a 5 anni (per i requisiti di compilazione si veda l’Appendice 3 dell’Invito);
- le manifestazioni di interesse da parte di Co-investitori Privati indipendenti interessati a investire insieme a Innova Venture (per i requisiti di compilazione si veda il modello 1, per proposte non vincolanti, o modello 2, se vincolanti).
L’immagine di copertina è tratta dal sito della Regione Lombardia che tratta il Fondo Lombardia Venture